日前公告，大功率船用柴油机项目加工试车生产线已经建设完成开始投产，宣告潍柴重机正式进军国内大功率船用柴油机市场。

　　项目规划定位国内中大功率船用柴油机龙头。大柴油机项目产能规划为300台/年，其中27/38、32/40系列柴油机200台，预计2012年全部达产。目前已签小批订单，单机价格在1000多万元，虽然短期难以实现盈利，但是进口替代空间大 （目前75%依靠进口），此项目投产将使进入新的发展阶段。

　　2010年大型柴油机及发电机组的销售好于预期。2009年内河航运船用发动机市场火爆，而2010年在高基数的基础上，销售仍保持增长。在内河船用柴油发动机大型化发展趋势下，潍柴重机重庆200、250型号产品供不应求，预计2010年销量1800台左右，同比增长20%多。潍柴重机重庆2011年产能可以达到0台，产量预计达到3000台。预计四季度盈利可能超预期。

　　海外市场拓展已在潍柴集团的全球战略之中，当然短期不会有突破。发展中国家对柴油发电机的需求旺盛，将有计划地进军这一市场。另外潍柴集团将收购法国一家游艇。

　　2011年大型船用发动机项目投产，我们对毛利率保守预测，但是中大型功率船用柴油机前景依然看好，潍柴具有技术与品牌优势。考虑所得税下调，上调EPS预测为2010年0.8元、2011年1.02元，估值明显低于中小盘股平均水平，上调至“强烈推荐-A”投资评级，目标价28元。

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